Mark en Ben geven een Feestje
Zürich – De week waarin de euro zou vergaan en u een maatpak van Mao zou worden aangemeten zit er op. Beiden is net niet voorgevallen. De VVD wist gelukkig het pleit te beslechten. Dat het CDA geen enkele rol van betekenis speelt kon wel eens te maken met de eerdere lul-teksten van Jan Kees de Jager over Griekenland. Als er iets duidelijk is geworden, is het wel dat de kiezer niet gek is.
Pleefiguur
Nederland slaat internationaal gezien op de valreep geen pleefiguur en wordt zelfs gezien als een zekere factor in Brussel. Het kon wel eens een historische verkiezingsuitslag blijken nu Barosso al begint te orakelen over een Europese Federatie.
Aan de andere kant van het spectrum vindt Rutte een rode muur van de PvdA in plaats een knalrode van de SP. Geen gemakkelijke klus, maar het zou uiteindelijk een stabiele mix moeten – en kunnen – worden waarin ondernemers zich thuis voelen gelardeerd met een sociaal sausje voor de werknemer. Er moet verantwoordelijkheid genomen worden. So far, so good…
En u kunt nog steeds betalen met de euro. De Duitsers steunen het noodfonds en daarmee ligt de weg open om volledig gemanipuleerd de Europese munt 2013 in te laten glijden. Inmiddels is er meer dan genoeg over geschreven. De kunstjes van Draghi bestempel ik al langer als een lapmiddel dat slechts een kort leven beschoren zal zijn.
Kameraad Knot voorspelt
Opvallend in dit kader zijn de woorden van kameraad Klaas Knot van de DNB. Hij voorspelt een jarenlange lage rente. Maar dat is een open deur. Wat is eigenlijk het punt van Knot? Aan de andere kant van de grote plas is er al veel eerder besloten de rente tot medio 2014 ultra laag te houden en gisteren is dat verlengd tot 2015. Dan schijten de kraaien die nu nog geen kont hebben. En neemt u van mij aan, dat rentebesluit is niet uit weelde. Van een normale marktwerking is allang geen sprake meer door bijvoorbeeld ‘operation twist’ dat ook verlengd werd door de FED tot einde van dit jaar.
Onze Apple adepten hadden er lang op gewacht en gesmacht, de introductie van de iPhone 5. Ik blijf bij mijn mening dat Apple slechts voort borduurt op het megalomane ideeëngoed van Steve Jobs. Ik zie niet veel nieuws. Het is slanker en ranker maar ik zie geen nieuwe knoppen…
One Trillion Dollar Baby
De iPhone is de kaskraker van Apple en dat zal het deze keer ook wel weer zijn. Neem daarbij in ogenschouw de lage smartphone penetratie in Azië en u begrijpt dat de fantasie van de belegger – nog steeds – verder op hol slaat. Apple zou de eerste ‘one trillion dollar baby’ moeten worden. Het zou me niet verbazen.
Ik ben al wat langer van mening dat Apple het zelfde lot als Microsoft beschoren zal zijn. Log, lam en futloos, u kunt het zich vandaag de dag nauwelijks voorstellen. De eindeloze rechtszaken zijn daarvan echter een eerste voorbode. Vroeger was een patent een bescherming – althans daar was het voor bedoeld – tegenwoordig is het een bedreiging en een last. Het Apple-feestje mag misschien nog even voortduren, maar de historie vertelt ons op dit punt meer dan genoeg.
Printer van Ben werkt weer
Tot slot lag de vizier op de grootste printer ter wereld, oftewel de ongelimiteerde geld-machine van ‘Helicopter Ben’, het opperhoofd van de FED, het stelsel van Amerikaanse banken. Beleggers liggen al jaren aan de doping bij Ben, en ze willen meer en meer. En ze krijgen meer. Ben Bernanke draagt met het beleid van de FED hardhandig bij aan het oppompen van uw assets. Een draai vanuit obligaties in aandelen wordt er alleen maar meer mee in de hand gewerkt. U moet weer gaan nadenken.
Enfin, Ben en Mark geven deze week onverwachts een feestje. Ben zorgt voor nog meer centjes via QEIII en Mark redt de Hollandse polder uit de klauwen van een stelletje oud-communisten. Hoe ik er ook naar kijk, een glaasje bubbels is wel op zijn plaats.
Rest mij u een goed weekend te wensen.
Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.
