De Langste Dag!
Amsterdam – 21 juni is (meestal) de dag dat we het langste licht, en dus de kortste nacht hebben. Dan gaan we weer richting 21 december de verkeerde kant op qua licht en leveren iedere dag wat tijd in om in de zon te kunnen zitten. De koersen konden wel eens een tegenovergestelde beweging gaan maken in deze komende periode, althans dat zou mij niet verbazen. Toch zijn er nog steeds (te) veel onzekerheden naar mijn mening om nu in te stappen. Eigenlijk had ik vanochtend wat herstel verwacht dus dat valt me wel wat tegen. De belegger hinkt kennelijk nog op twee gedachte. Of is hij beleggingsmoe geworden? Het enige wat me vanochtend interesseerde waren niet de cijfers van Ahold maar de toelichting daarop. Ahold is namelijk één van de gegadigde die ik wil oppakken als ik denk dat we de bodem gelegd hebben middels een leuke optieconstructie.
Halsstarrige Zweed
Het gaat mij dus eigenlijk om de visie van Moberg en niets anders. De halsstarrige Zweed lijkt nu wat water bij de huiswijn te doen en dat verbaast mij niets. Ik heb al eens eerder aangegeven dat als hij niet de verschillende onderdelen tegen het licht houdt een paar slimme knapen van een paar hedgefunds het wel even voor hem doen met alle gevolgen van dien. De eerste hebben zich inmiddels gemeld en kennelijk kiest de ex-Ikea-man eieren voor zijn geld. Dat kan een belangrijk signaal zijn voor de toekomstige koersontwikkeling. Vaak krijg ik commentaar omdat onze bloedgroep alleen meer bezig zou zijn met korte-termijn visies en bijvoorbeeld Ahold met rust moeten laten. Grotere onzin hoor ik alleen maar bij de babbelclub van een stel breiende oma’s. Wij leven inderdaad van de koerswinst c.q. verlies. Maar dat we geen visie zouden hebben is natuurlijk klinkklare onzin. Als bij Ahold de bekende opgepompte ballon niet geknapt was had ik ze nu nog steeds long gezeten. In de politiek noem je dat voortschrijdend inzicht geloof ik. Nu wil ik profiteren van de ontmanteling van de grootgrutter waarbij velen eerder hebben geprofiteerd van de opbouw van de (te) ambitieuze kruidenier. Simpel. Maar Ahold zit in diverse indices en als het algemene beeld op de beurzen niet opknapt zal waarschijnlijk Ahold daar ook last van hebben, tenzij een agressieve jongen de mannen van Moberg even flink wakker schud. Dat zie ik eerlijk gezegd niet zo één twee drie gebeuren op zeer korte termijn.
Bravo!
In de tussentijd heb ik in de voedingshoek wat aandeeltjes Bravo! Foods (www.bravobrands.com) opgepakt. Een totaal andere toko, maar toch. Deze heren geven een geheel nieuwe dimensie aan melk en willen daarin de grootste worden. Dat zeggen er natuurlijk wel meer maar de kans dat het Bravo! Foods lukt moet niet worden uitgesloten. De cijfers en groei zijn indrukwekkend te noemen. Coca-Cola speelt op de achtergrond een belangrijke rol dus dat geeft ondergetekende wat comfort. Het management bouwt intussen met vallen en opstaan een leuke business op. Het is wel een 2007 verhaal waarin je dus eigenlijk zeker een jaartje moet blijven zitten. Met de huidige omstandigheden in de andere fondsen heb ik daar geen problemen mee. De huidige waardige is circa $ 150 mln en volgend jaar moet je waarschijnlijk denken aan zo’n $ 400 mln. Om over 2008 maar te zwijgen. Dan zou de koers tussen de $ 5 en de $ 7 moeten bivakkeren terwijl er nu zo’n $ 0,60 voor de ambitieuze Amerikanen betaald wordt.
Geen aandeel voor het pensioen wel voor degene die op zoek is naar een hoog risico met wellicht een hoog rendement en dat nog wel in de voedingshoek. Misschien zit ik volgend jaar zelf wel op de langste dag in de zon aan de Slammer? In een presentatie van de heren stond een quote van Henry Ford die ik u niet wil onthouden: “If we had asked the people what they wanted, they would have said faster horses”. Zo is het maar net.
Jan Dwarshuis is columnist bij ©OLUMBEURS en was destijds columnist bij Inveztor: Op het moment van schrijven heeft hij een positie in Bravo! Foods en geen positie in andere bovengenoemde fondsen.
